L'actualité économique

Les résultats 2009 des banques et assureurs français

Paris, 17 février 2010 (mis à jour) - jeudi 18 mars 2010 à 13h00

D'ici la fin du mois de mars, les banques et assureurs français vont tour à tour rendre publics leurs résultats pour l'année 2009. Voici un résumé des principales informations issues de ces bilans, mis à jour au fur et à mesure des publications.

Banques à réseaux

La Banque Postale en progression

Grâce à un bon dynamisme commercial (772.000 nouveaux comptes chèque ouverts, 324.000 assurances vie) et un effort de maîtrise de ses coûts (-1,6%), la Banque Postale a réussi une belle année 2009. Son PNB (produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires) progresse de 4,2%, à 5,01 milliards d'euros, tandis que ses bénéfices ont presque doublé, à 587 millions d'euros (+94%).

CMB-Arkéa : un niveau d'activité historique

Belle année 2009 pour le groupe bancaire coopératif breton Arkéa qui rassemble en son sein les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central. Il a en effet atteint un niveau d'activité jamais enregistré, avec un produit net bancassurance (PNBA) de 1,347 milliards d'euros, en hausse de 25% par rapport à 2008. Le résultat net part du groupe est lui multiplié par cinq, à 154 millions d'euros contre 31 millions l'année précédente.

En marge de la publication des résultats, le président du groupe, Jean-Pierre Denis, a annoncé qu'Arkéa allait mettre une fin définitive à ses activités spéculatives engagées en 2008. Il a également fait de la banque en ligne Fortunéo sa priorité pour 2010. Celle-ci a récemment permis à Arkéa de dépasser la barre des cinq millions de clients en France et en Belgique. "Un quart de nos clients sont actifs sur le web et ce chiffre est en progression de 20% par an", a ainsi déclaré Jean-Pierre Denis.

CIC repasse dans le vert grâce au rebond des marchés

Bénéficiant, comme ses concurrents, du rebond des marchés, le groupe CIC, filiale de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, est repassé nettement dans le vert en 2009, avec un résultat net de 838 millions d'euros, multiplié par quatre par rapport à 2008. Son produit net bancaire atteint 4.687 millions d'euros (dont 3.208 millions pour la seule banque de détail), en hausse de 46%.

Le réseau bancaire du CIC comptait, fin 2009, près de 4,3 millions de clients, dont 135.912 l'ont rejoint en 2009. L'encours des crédits alloués à cette clientèle a progressé de 3%, à 91 milliards d'euros. L'épargne a de son côté progressé de 18%, à 58 milliards d'euros.

CM5-CIC : bénéfice multiplié par trois

La principale caisse interfédérale du Crédit Mutuel, qui regroupe, en plus du CIC, les fédérations Centre Est Europe, Ile-de-France, Sud-Est, Savoie-Mont-Blanc et Midi-Atlantique, a connu une belle année 2009, avec un bénéficié multiplié par 2,8, à 1.435 millions d'euros. Son PNB 2009 dépasse les 10 milliards d'euros.

Le secteur de la banque de détail représente à lui seul un PNB de 7.691 millions d'euros. Les crédit ont progressé de 2% (165 milliards), les dépôts de 9% (105,4 milliards) et l'épargne de 17% (87 milliards). Fin 2009, le groupe CM5-CIC comptait plus de 15,5 millions de clients, une forte hausse de près de 4 millions liée à l'intégration récente de la fédération Midi-Atlantique.

Crédit Agricole SA : bénéfice sans surprise, en hausse de 9,9%

« Les résultats de 2009 sont bons. » Dans un communiqué, René Carron, président de CASA, a fait part de sa satisfaction face aux quelques 1,125 milliard d'euros de bénéfices engrangés en 2009 par sa banque. Le chiffre, conforme aux attentes du marché, représente une hausse de 9,9% par rapport à 2008. Le PNB de la banque s'élève à 17,94 milliards d'euros, en hausse de12,4%.

Ces bons chiffres, le Crédit Agricole les doit notamment à son statut confirmé de n°1 français de la banque de détail. La banque verte a ouvert en 2009 4 millions de Livrets A, soit 47% du nouveau marché ouvert par la généralisation du produit. L'encours de l'épargne qu'elle gère s'en est ressenti, en hausse de 5,6% à 521,6 milliards d'euros. Quant aux crédits, leur encours a globalement progressé de 2,1% (+2,8% pour les particuliers, +1,3% pour les professionnels), à 357,2 milliards d'euros.

Dans la foulée, CASA a annoncé qu'il allait verser 49 millions d'euros à ses 400 traders, tandis que le dividende par action reste fixé à 0,45 euro.

BPCE : des résultats solides grâce à la banque commerciale et à l'assurance

BPCE, né en août dernier du rapprochement des groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire, affiche pour 2009 un bénéfice net de 537 millions d'euros, grâce à un net regain au second semestre. Son PNB culmine à 21 milliards d'euros, en hausse de 9% par rapport à 2008, dont 19 milliards sur les activités de banque commerciale et d'assurances, qui ont porté les résultats et sont au coeur du futur développement du groupe.

Autre facteur d'optimisme : le redressement de Natixis . La filiale de BPCE, spécialisée dans l'investissement et la banque privée, a enregistré au 4e trimestre un bénéfice net de 748 millions d'euros. Sur l'année, les pertes restent toutefois de 1,707 milliard d'euros. Les dirigeants de la banque ont annoncé qu'ils gelaient les bonus supérieurs à 5.000 euros, qui ne seront débloqués que si le premier trimestre 2010 est bénéficiaire.

BNP Paribas : un bénéfice presque doublé

Le résultat net du groupe BNP Paribas a fortement rebondi en 2009, en hausse de 93% à 5.832 millions d'euros , porté par les bons résultats de la banque de financement et d'investissement. BNP Paribas ne retrouve pas, toutefois, ses niveaux de revenus d'avant-crise. Le PNB est également en progression de 47%, à 40.191 millions d'euros .

La banque de détail, 2e pôle du groupe en terme de PNB, a tout de même pâti de la conjoncture. Les revenus tirés par BNP Paribas de son réseau d'agences sont en petite progression, à +1,5%. En France, la banque a ouvert 145.000 nouveaux comptes pour des particuliers . Par rapport à 2008, les dépôts ont progressé de 3,1%, notamment grâce aux comptes sur livret (+17,8%) et aux dépôts à vue (+7,5%). La collecte brute à destination des produits d'assurance vie a augmenté de 12,4%. Du côté des crédits, le groupe (qui comprend notamment Cetelem) a tenu les engagements pris face au gouvernement : +3,7% en 2009 par rapport à 2008 (+4,1% pour les crédits aux ménages, +2,5% pour les crédits aux entreprises).

Société Générale : un bénéfice divisé par trois

Si elle a profité, comme les autres banques, du rebond des marchés au second semestre pour sauver la face, 2009 restera globalement comme une année à oublier pour la Société Générale. Alors que certains de ses concurrents (notamment BNP-Paribas) publient des résultats quasi-historiques, la banque rouge et noire affiche un bénéfice net divisé par trois par rapport à 2008, à 678 millions d'euros (dont 623 millions pour le seul pôle financement et investissement). Son PNB est en légère baisse de 0,6% par rapport à 2008, à 21.730 millions d'euros. La banque rouge et noire a notamment été plombée par son lourd portefeuille d'actifs à risques (37 milliards d'euros fin 2009), difficiles à vendre, qui a entraîné à lui seul une perte de 2,8 milliards.

Les résultats du réseau français de banque de détail sont en demi-teinte. Le PNB de cette activité est en hausse légère (+1%, à 7.253 millions d'euros), le résultat net en baisse (-22,4%, à 971 millions d'euros). Le nombre de compte ouverts par des particuliers progresse plus qu'en 2008 (96.000 contre 88.700), l'encours des nouveaux dépôts également (+1,8%), grâce surtout au Livret A (+9,6%). La collecte brute de l'assurance-vie est de 7,9 milliards (+6,3%). Enfin, l'encours des crédits progresse de 2,8% (+3,6% pour les particuliers, +2,8% pour les entreprises).

HSBC France : résultat en progression

La filiale française de HSBC, première banque européenne, a enregistré en 2009 un résultat avant impôts de 548 millions d'euros, en progression de 82% si l'on met de côté une plus-value immobilière exceptionnelle réalisée en 2008. Son PNB est également en croissance de 16%, à 2,47 millions d'euros.

Dans le secteur de la banque de détail, HSBC a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 2%, à 1,26 milliards d'euros, dont +6% pour les particuliers et +2% pour les entreprises.

La banque a par ailleurs annoncé qu'elle allait verser 30 millions d'euros à l'Etat français, au titre de la taxe sur les bonus.

Banques en ligne

Boursorama : forte progression des ouvertures de comptes courants

Trois ans après avoir lancé son offre bancaire, la filiale de la Société Générale a connu une année faste en terme d'ouvertures de comptes courants, avec 34.000 nouveaux clients convertis aux joies de la banque sur Internet. Un chiffre en augmentation de 59% par rapport à 2008.

L'activité banque reste toutefois minoritaire dans les revenus du site, dont plus de la moitié (52%) proviennent toujours du courtage en ligne. Globalement, le PNB du groupe progresse modestement ( +1% par rapport à 2008, à 200 millions d'euros ), tandis que le résultat net est en léger recul de 2% à 49 millions d'euros .

Assureurs

CNP assurances : bénéfice en hausse de plus d'un tiers

Porté par l'assurance vie et le rebond des marchés, CNP Assurances a réalisé en 2009 un peu plus d'un milliard d'euros de bénéfice net, en hausse de 37,5% Ce sont surtout ses activités à l'international (triplement, notamment, du chiffre d'affaires en Italie, deuxième marché du groupe) qui expliquent ce chiffre. En France, la croissance des revenus du groupe n'a été que de 4,9% l'année passée.

Axa : 3,6 milliards d'euros de bénéfice

Avec un bénéfice net de 3,6 milliards d'euros, la compagnie d'assurances a multiplié ses profits par quatre en 2009. Un très bon résultat, supérieur aux attentes des analystes. Son chiffre d'affaires est cependant en recul de 3%, à 90,1 milliards d'euros.

Groupama : bénéfice net en forte augmentation (+81%)

Porté par le rebond des marchés financiers au second semestre 2009, le groupe d'assurance mutualiste a vu son bénéfice net augmenter de 81% par rapport à 2008, à 620 millions d'euros . Son chiffre d'affaires s'établit à 14,5 milliards d'euros (+7,6%) . Si l'on s'en tient aux activités financières et bancaires, le PNB de Groupama a augmenté en 2009 de 27%, à 240 millions d'euros . Parmi les autres bons chiffres annoncés à la presse, celui du chiffre d'affaires des produits d'assurance vie en France, qui progresse de 17,2%, soit mieux que le marché (+12%).

Mots-clés : Assurance-vie, Assureurs, Banques, BNP Paribas, Bourse, Crédit / emprunt, Épargne, Résultats

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