Le Crédit Foncier, filiale du groupe bancaire français BPCE, a réussi à lever 950,8 millions d'euros avec sa première émission obligataire destinée au grand public depuis 2002.
Le produit net de l'émission s'élève à 942 millions d'euros. La banque a ainsi presque atteint, en une seule fois, son objectif de placer un milliard d'euros d'obligations auprès du grand public en 2012. Elle prévoyait initialement plusieurs émissions.
« Ce succès illustre la confiance accordée au Crédit Foncier, émetteur historique d'emprunts obligataires. Je suis très heureux que cette initiative ait rencontré un accueil aussi enthousiaste de la part du public », s'est félicité Bruno Deletré, directeur général du Crédit Foncier, cité dans un communiqué. « La voie est ouverte à d'autres émissions grand public intégrant éventuellement à l'avenir, dans une stratégie de diversification de nos sources de refinancement, d'autres opérations d'émission sur des formats différents ».
Le Crédit Foncier avait annoncé le 10 janvier son intention de renouer cette année avec la tradition, ancienne, des émissions d'obligations auprès du grand public. L'établissement y avait eu recours régulièrement depuis sa création en 1852 jusqu'en 2002. La première émission, pour laquelle la période de souscription courant jusqu'au 12 février, avait une maturité de 6 ans et offrait un taux d'intérêt annuel de 4,25%, avec un montant minimum de souscription de 100 euros.
