Le groupe PSA Peugeot Citroën a annoncé lundi que sa filiale Banque PSA Finance en difficultés avait obtenu un nouveau crédit syndiqué d'un montant de 4,1 milliards d'euros, transaction qui intervient après notamment plusieurs titrisations et une garantie de l'Etat.
Ce crédit syndiqué d'une maturité de cinq ans a été sursouscrit, a indiqué le groupe sans en préciser le niveau. Quelque 18 banques de huit pays ont pris part à cette opération conclue vendredi. Le même jour, la filiale de financement du constructeur automobile a obtenu prolongation d'une ligne de crédit revolving de 1,2 milliard d'euros dont la maturité a été repoussée à janvier 2016, ainsi que l'extension d'une ligne de crédit de 1,8 milliard à décembre 2015. Ce qui lui donne des « lignes de sécurité » pour 3 milliards d'euros.
L'établissement a également obtenu « le renouvellement de la majorité de ses lignes bancaires bilatérales, renforçant ainsi ses liens avec un pool bancaire comptant plus de 50 banques dans le monde ». « L'ensemble de ces opérations permet à Banque PSA Finance de confirmer 11,5 milliards d'euros de crédit bancaire moyen terme », a relevé le constructeur.
Début janvier, la banque a annoncé avoir réalisé en 2012 cinq opérations de titrisation de créances pour un montant total de 3,1 milliards d'euros, malgré les difficultés du groupe et la volatilité des marchés financiers. Cet automne, l'Etat français a volé au secours de BPF qui rencontrait des difficultés de financement, en lui apportant une garantie de 7 milliards d'euros sur trois ans (2013-2015), en contrepartie de laquelle le constructeur a renoncé à verser dividendes et stock-options durant la période.
« Le renouvellement de ces lignes bancaires, associé aux actions de titrisation et au projet d'émissions obligataires avec garantie de l'Etat, assurent au refinancement de Banque PSA Finance une visibilité et une grande robustesse en montant et en durée ».
