Selon un communiqué publié mercredi, Dexia crédit local, filiale de la banque franco-belge Dexia, a racheté l'équivalent de 411,5 millions d'euros de ses propres titres de dette avec une décote de 35%, ce qui va lui permettre d'améliorer ses ratios de fonds propres.
Etaient concernés par l'offre, lancée le 20 novembre, deux titres de dette dits Titres subordonnés remboursables (TSR). Le premier avait été émis pour 300 millions d'euros en janvier 2007 et le second pour 500 millions en juin 2007.
Les 411,5 millions d'euros de titres apportés à l'offre représentent 51,4% du montant nominal, soit 800 millions. Dexia s'était initialement fixé un seuil maximum de 400 millions, tout en se réservant la possibilité de le relever.
Cette transaction permet à Dexia d'améliorer son ratio de fonds propres « durs » (capital et bénéfices mis en réserve rapportés aux crédits consentis) de 22 points de base (0,22 point de pourcentage), ce qui « est en ligne avec l'objectif ».
