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Fonds Obligataires
- Auteur de la discussion lebadeil
- Date de début
lebadeil
❤️
Bonjour,Bonjour. Le risque de dégradation de la note de la France et ses conséquences sur les fonds obligataires et monétaires a t-il été discuté ici dans la file ?
Voir ici post 4482 et suite
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/fonds-obligataire-date-a-7.45246/page-449
Phil17000
Contributeur régulier
Dans le même genre, mais en devises locales, j'aime bien celui-ci.Afficher la pièce jointe 26740
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit
Un fonds qui sort un peu des sentiers battus
Investissement min 500 k€ ! Si j'ai bien compris, investissement réservé aux professionnels ou tres gros patrimoine ?
un taux actuariel 11% malgré une duration courte (4 ans) / sensibilité taux moyennement faible (3.9)
notation BB- mais avec 25% dans la categorie < B-
un risque de change EUR / $
un risque de defaut tres important (25%)
un risque lié aux pays emergents : Bresil , Colombie, Ukraine, Nigeria , Argentine Perou ....
performance 2023 : 11.5%
performance 2024 a date : 3.0%
Pas disponible dans en AV (dixit Funds360)
Principalement IG, diversifié géographiquement.
Exposition aux devises émergentes (ce qui fait un risque de change différent si on est déjà exposé dollar par ailleurs)
YTW = 7.86%
Disponible en AV Spirica
Pièces jointes
Phil17000
Contributeur régulier
Dans le même genre, mais en devises locales, j'aime bien celui-ci.Afficher la pièce jointe 26740
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit
Un fonds qui sort un peu des sentiers battus
Investissement min 500 k€ ! Si j'ai bien compris, investissement réservé aux professionnels ou tres gros patrimoine ?
un taux actuariel 11% malgré une duration courte (4 ans) / sensibilité taux moyennement faible (3.9)
notation BB- mais avec 25% dans la categorie < B-
un risque de change EUR / $
un risque de defaut tres important (25%)
un risque lié aux pays emergents : Bresil , Colombie, Ukraine, Nigeria , Argentine Perou ....
performance 2023 : 11.5%
performance 2024 a date : 3.0%
Pas disponible dans en AV (dixit Funds360)
Principalement IG, diversifié géographiquement.
Exposition aux devises émergentes (ce qui fait un risque de change différent si on est déjà exposé dollar par ailleurs)
YTW = 7.86%
Disponible en AV Spirica
Pièces jointes
Pas risque de change, c'est a priori couvert en EUR (voir le "H" dans le nom du fonds).Afficher la pièce jointe 26740
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit
Un fonds qui sort un peu des sentiers battus
Investissement min 500 k€ ! Si j'ai bien compris, investissement réservé aux professionnels ou tres gros patrimoine ?
un taux actuariel 11% malgré une duration courte (4 ans) / sensibilité taux moyennement faible (3.9)
notation BB- mais avec 25% dans la categorie < B-
un risque de change EUR / $
un risque de defaut tres important (25%)
un risque lié aux pays emergents : Bresil , Colombie, Ukraine, Nigeria , Argentine Perou ....
performance 2023 : 11.5%
performance 2024 a date : 3.0%
Pas disponible dans en AV (dixit Funds360)
Il doit sûrement y avoir des parts grand public.
Mais effectivement, le risque est important.
lebadeil
❤️
Bonjour
ci joint les reportings Fevrier 2024
- R-Co Credit SD
- R-Co Credit Euro
- Lazard
- Keren
Je mettrai à jour le tableau ce soir
ci joint les reportings Fevrier 2024
- R-Co Credit SD
- R-Co Credit Euro
- Lazard
- Keren
Je mettrai à jour le tableau ce soir
Pièces jointes
Mat-1975
Contributeur régulier
Hello !
Je suis longtemps resté à l'écart des fond Obligataires "permanents", mais j'ai l'impression que dans une optique de renforcement de l'obligataire pour profiter de la future baisse des taux et moins s'exposer aux actions (bulle... pas bulle... hum....) , ce sont de bon instruments à l'instant t.
Qu'en pensez vous ?
A plus,
Mathieu
Je suis longtemps resté à l'écart des fond Obligataires "permanents", mais j'ai l'impression que dans une optique de renforcement de l'obligataire pour profiter de la future baisse des taux et moins s'exposer aux actions (bulle... pas bulle... hum....) , ce sont de bon instruments à l'instant t.
Qu'en pensez vous ?
A plus,
Mathieu
Phil17000
Contributeur régulier
Je pense que les fonds datés sont intéressants si on a une échéance plus ou moins précise à laquelle on souhaite récupérer l'argent ou avoir l'option d'arbitrer vers autre chose.Hello !
Je suis longtemps resté à l'écart des fond Obligataires "permanents", mais j'ai l'impression que dans une optique de renforcement de l'obligataire pour profiter de la future baisse des taux et moins s'exposer aux actions (bulle... pas bulle... hum....) , ce sont de bon instruments à l'instant t.
Qu'en pensez vous ?
A plus,
Mathieu
Les fonds permanents sont utiles pour avoir une exposition sur le long terme aux obligations sans se poser la question d'arbitrer. Par ailleurs, le gérant a davantage de latitude pour faire de la performance dans ce type de fonds (en jouant sur les maturités notamment).
lebadeil
❤️
Merci @Phil17000Je pense que les fonds datés sont intéressants si on a une échéance plus ou moins précise à laquelle on souhaite récupérer l'argent ou avoir l'option d'arbitrer vers autre chose.
Les fonds permanents sont utiles pour avoir une exposition sur le long terme aux obligations sans se poser la question d'arbitrer. Par ailleurs, le gérant a davantage de latitude pour faire de la performance dans ce type de fonds (en jouant sur les maturités notamment).
En terme de sécurité, en cas d'un retour à l'inflation liée à nouvelle/aggravation d'une crise géopolitique, les fonds datés constituent bien une sécurité à echeance (que n'ont pas les fonds obligataires) ?
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