Tableaux de Bords - SCPI en AV 2023/2024

#tableauSCPI avec les données utiles (pour le contrat AV Spirica Spirit) !

Au 23/02/2024 (sans garantie).

Sources : les bulletins trimestriels et le rapports annuels pour l'essentiel (plus les articles au moment des baisses.)

NB. 1/ Le fichier pdf joint en bas est plus lisible

2/ Pour le rendement net après fiscalité étrangère en AV, j'ai bricolé quelque chose dans la colonne "Moyenne nette fisc. étrang. (recalibrée***)", mais ce n'est pas facile de retrouver l'info pour certaines SCPI.


PS. Formule de @nikola31, pour une estimation rapide de la fiscalité étrangère (payée directement par la SCPI) :

La formule est donc :
TR = TR0 x (1 - EX x FISC).

avec
TR0 : taux de rendement avant fiscalité étrangère
EX : proportion des biens situés à l'étranger
FISC : fiscalité moyenne des biens à l'étranger (au dessus j'ai pris 20%)
TR : taux de rendement après fiscalité étrangère

Cela donne rapidement un ordre de grandeur de TR0-TR ~ TR0 x EX x FISC.

Mes résultats sur TR0-TR d'après les docs des SCPI (MAJ 21/02/2024, petits ajustements avec un calcul sur deux ans quand c'est possible) :

0.14 (formule) vs 0.07 (réel) Activimmo

0.58 vs 0.36 Atream Hôtel

0.75 vs 0.20 Europimmo

0.73 vs 0.63 Pierval Santé

0.3 vs 0.09 Primovie

0.96 vs 1.24 Remake

0.4 vs 0.5 PFO

 

[Naesala]

#tableauSCPI avec les données utiles (pour le contrat AV Spirica Spirit) !

Un grand merci pour ce partage.

 

[Bossuet]

Formule de @nikola31, pour une estimation rapide de la fiscalité étrangère (payée directement par la SCPI) :

La formule est donc :
TR = TR0 x (1 - EX x FISC).

avec
TR0 : taux de rendement avant fiscalité étrangère
EX : proportion des biens situés à l'étranger
FISC : fiscalité moyenne des biens à l'étranger (au dessus j'ai pris 20%)
TR : taux de rendement après fiscalité étrangère

Cela donne rapidement un ordre de grandeur de TR0-TR. Sachant que TR est le taux qui nous intéresse en AV et que TR0 est le taux brut annoncé dans les rapports.

Mes résultats sur TR0-TR d'après les docs des SCPI (MAJ 21/02/2024, petits ajustements avec un calcul sur deux ans quand c'est possible) :

0.14 (formule) vs 0.07 (réel) Activimmo

0.58 vs 0.36 Atream Hôtel

0.75 vs 0.20 Europimmo

0.73 vs 0.63 Pierval Santé

0.3 vs 0.09 Primovie

0.96 vs 1.24 Remake

 

[nikola31]

Formule de @nikola31, pour une estimation rapide de la fiscalité étrangère (payée directement par la SCPI) :


Cela donne rapidement un ordre de grandeur de TR0-TR. Sachant que TR est le taux qui nous intéresse en AV et que TR0 est le taux brut annoncé dans les rapports.

Mes résultats sur TR0-TR d'après les docs des SCPI (20/02/2024) :

0.14 (formule) vs 0.07 (réel) Activimmo

0.58 vs 0.51 Atream Hôtel

0.75 vs 0.22 Europimmo

0.73 vs 0.64 Pierval Santé

0.3 vs 0.1 Primovie

0.96 vs 1.31 Remake

Bjr, pour affiner, il faudrait connaitre le taux moyen de fiscalité étrangère FISC mais je ne sais pas ou on peut trouver cela.
merci.

 

[Bossuet]

Bjr, pour affiner, il faudrait connaitre le taux moyen de fiscalité étrangère FISC mais je ne sais pas ou on peut trouver cela.
merci.

De plus, la proportion de fiscalité étrangère dépend des années.

Par ex., pour PFO, je trouve FR0-FR = 0.76 puis 0.24 sur les deux dernières années d'après les docs PFO... Ta formule donne ~0.4 !

Je me demande s'il n'y a pas des décalages de trimestres, sans parler des revenus mobiliers ou des plus-values ou des RAN...

 

[Bossuet]

MAJ au 23/02/2024 du tableauSCPI (notamment pour la fiscalité étrangère payée par la SCPI), dans l'article de tête.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/tableaux-de-bords-scpi-en-av-2023-2024.48979/

 

[Pascal 75]

Afin d'anticiper le tlx de synthèse global de Mars et pour compléter le tblx "Spirica" de notre ami @Bossuet, voici une synthèse afin de retrouver quel contrat commercialise quelle SCPI :

-> N'hésitez pas à signaler d'éventuelles coquilles ou des ajouts à faire
-> Les SCPi sont classées par ordre alphabétique (source : site internet des SDG).

 

[Bossuet]

Afin d'anticiper le tlx de synthèse global de Mars et pour compléter le tblx "Spirica" de notre ami @Bossuet, voici une synthèse afin de retrouver quel contrat commercialise quelle SCPI :

-> N'hésitez pas à signaler d'éventuelles coquilles ou des ajouts à faire
-> Les SCPi sont classées par ordre alphabétique (source : site internet des SDG).

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Sur Spirit, il y a aussi PFO et Remake Live ainsi qu'Accès valeur pierre

 

[Mat-1975]

Afin d'anticiper le tlx de synthèse global de Mars et pour compléter le tblx "Spirica" de notre ami @Bossuet, voici une synthèse afin de retrouver quel contrat commercialise quelle SCPI :

-> N'hésitez pas à signaler d'éventuelles coquilles ou des ajouts à faire
-> Les SCPi sont classées par ordre alphabétique (source : site internet des SDG).

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Hello !
Si ça vous intéresse, voici la liste des SCPI dont on dispose sur le PER Placement Direct Retraite ISR:
- Iroko ZEN
- Primovie
- Primopierre
- PFO
- LF Grand Paris Patrimoine

L'intérêt est surtout si on souhaite avoir du Iroko ZEN en AV/PER assuranciel

Très bon week end!
Mathieu

 

[lebadeil]

Afin d'anticiper le tlx de synthèse global de Mars et pour compléter le tblx "Spirica" de notre ami @Bossuet, voici une synthèse afin de retrouver quel contrat commercialise quelle SCPI :

-> N'hésitez pas à signaler d'éventuelles coquilles ou des ajouts à faire
-> Les SCPi sont classées par ordre alphabétique (source : site internet des SDG).

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merci @Pascal Eric pour ce tableau.
Pourrait on indiquer avec un code de couleurs les SCPI favorites , les moyennes, et celles qui souffrent stp ? selon ta recommendation

 

[Pascal 75]

Sur Spirit, il y a aussi PFO et Remake Live ainsi qu'Accès valeur pierre

Corrigé.