Ça bouge du coté d'Atos !
La société annonce achever sa transformation stratégique avec la séparation complète d'Eviden et de Tech Foundations.
Atos est rentré en négociation exclusif avec EP Equity Investment (fond du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui est en négociation avec Casino en parallèle) pour vendre la partie infogérance Tech Foundations. Cette vente permet le transfert de 1,9 milliards d'€ de dettes et un paiement de 100 millions d'€.
A la suite de cette vente, la société va se renommer Evidan et elle gardera les activités du cloud, de la cybersécurité et de l'
advanced computing.
Enfin Atos (Evidan) prévoit des augmentations de capital décomposées ainsi :
- une augmentation de capital réservée à EP Equity Investment à un prix fixé de 20 € par action par laquelle l'acquéreur détiendra 7,5 % du capital (estimé à 180 millions d'€)
- une augmentation de capital de 720 millions d’€ avec droits préférentiels de souscription pour tous les actionnaires (qui comprend la participation de EP Equity Investment pour 37,5 millions d'€ en plus de l'augmentation de capital réservé soit 217,5 millions d'€ au total)
Source (qui reprend quasiment le communiqué d'Atos) :
https://www.zonebourse.com/cours/ac...ter-son-capital-l-action-se-reprend-44477276/
Toutes ces opérations devrait désendetter Atos (Evidan). Une AG extraordinaire doit valider le projet de cession ainsi que les augmentations de capital.
Atos (Evidan) prévoit d'atteindre une croissance annuelle moyenne du CA de 7% sur la période 2022-2026, avec une marge opérationnelle d'environ 12% en 2026.
L'opération reste très dilutive, la capitalisation d'Atos au 01/08/2023 au moment où j'écris est de 1048 millions d'€ et les AK (augmentation de capital) sont de 900 millions d'€.
De même je me pose la question sur l'apport d'EP Equity Investment. Avec Casino, Editis et Atos d'où vient les milliards ?
EP Equity Investment et EP Global Commerce sont des filiales de VESA Equity Investment qui appartient à Daniel Kretinsky.
Source :
https://www.eppowereurope.cz/en/tis...ik-tkac-to-return-as-a-co-shareholder-in-eph/