Suivi de PEA de Etienne

[Youp]

Merci de l'info Jeune Padawan ==>en fait cela ne me derange pas ==> je suis plutôt pragmatique, et finalement, le mix optimal futur sera probablement d'associer les energies fossiles (il en reste) mais sans plus les gaspiller et
avec des energies nouvelles et renouvelables.
Par contre si trop d'investisseurs ne veulent plus de energies fossiles du tout, le fond Blackrock devra évoluer s'il veut rester attractif!

 

[Jeune_padawan]

Merci de l'info Jeune Padawan ==>en fait cela ne me derange pas ==> je suis plutôt pragmatique, et finalement, le mix optimal futur sera probablement d'associer les energies fossiles (il en reste) mais sans plus les gaspiller et
avec des energies nouvelles et renouvelables.

De rien. J'aime bien quand je découvre un nouvel ETF voir ce qu'il contient derrière le nom. Quelques fois on a des surprises

Par contre si trop d'investisseurs ne veulent plus de energies fossiles du tout, le fond Blackrock devra évoluer s'il veut rester attractif!

Tout à fait. Blackrock dispose d'une gamme très vaste d'ETF, chacun doit pouvoir y trouver chaussure à son pied.

 

[poam5356]

Par contre si trop d'investisseurs ne veulent plus de energies fossiles du tout, le fond Blackrock devra évoluer s'il veut rester attractif!

D'ici là.... Il coulera beaucoup d'eau sous les ponts.
D'ailleurs, ce fonds est très diversifié :
Energie propre 23,53%
Automobile & mobilité durable 22,14
Construction & biens de consommation16,21
Industrial Efficiency 16,10
Energie renouvelable 10,09
Autres 4,88
Stockage de l'énergie & Infrastructure 4,09
Liquidités et/ou produits dérivés 2,96

 

[V-Etienne]

Petit update des 6 mois

somme investie : 10k
je compte continue a rajouter 1k par mois + divers extra

Idée de base full ETF capitalisant


pas mal de rouge
si compare un gros indice

cela peu aller vue la situation économique.

Mon objectif pour les 6 prochains mois

• garder ou avoir une répartition 50% -> 60% sur les US, environ 10 % sur un sectoriel 40 % -> 50 % sur EU
• la répartition de l'investissement pour les US : 2/3 vers ESE et 1/3 vers RS2K
• la répartition de l'investissement pour les EU : 45% vers C40, 45% vers ETZ et 10 % HLT
• continuer d'augmenter le capital 1k par mois

voila
Etienne

 

[Axiles]

Petit update des 6 mois

somme investie : 10k
je compte continue a rajouter 1k par mois + divers extra

Idée de base full ETF capitalisant
Afficher la pièce jointe 14538

pas mal de rouge
si compare un gros indice
Afficher la pièce jointe 14539
cela peu aller vue la situation économique.

Mon objectif pour les 6 prochains mois

• garder ou avoir une répartition 50% -> 60% sur les US, environ 10 % sur un sectoriel 40 % -> 50 % sur EU
• la répartition de l'investissement pour les US : 2/3 vers ESE et 1/3 vers RS2K
• la répartition de l'investissement pour les EU : 45% vers C40, 45% vers ETZ et 10 % HLT
• continuer d'augmenter le capital 1k par mois

voila
Etienne

Un PEA qui fait ce qu'on lui demande, répliquer les indices

Juste un point, mais c'est intéressant je pense de bien avoir en tête l'effet devise. Si vous battez aussi nettement le S&P 500, c'est surtout car l'Euro s'effondre. Vous l'avez très probablement en tête mais c'est pour ceux qui nous lisent sans poster.

Pour neutraliser cela, à titre personnel, je me compare à mon indice en euros.

 

[V-Etienne]

Un PEA qui fait ce qu'on lui demande, répliquer les indices

Juste un point, mais c'est intéressant je pense de bien avoir en tête l'effet devise. Si vous battez aussi nettement le S&P 500, c'est surtout car l'Euro s'effondre. Vous l'avez très probablement en tête mais c'est pour ceux qui nous lisent sans poster.

Pour neutraliser cela, à titre personnel, je me compare à mon indice en euros.

oui je l'avais en tête
c'était par soucis de simplicité (j'aurais du le dire)

il faut que j'améliore/continue sur mon outils de reporting

 

[V-Etienne]

Happy Birthday PEA ... 1 an

Montant cumulé 16 250,00 Euros
Depuis mars + 1 250 Euros / Mois pour cumuler 15 k par an

Entre septembre & décembre, j'ai fais une pause sur mes investissement a l'exception du fond monétaire ou j'ai placé l’excès de liquidité.

Depuis Janvier je reprends mon DCA de 1k, puis de 1.5k a partir de mars.
Sur les 1.5 k, 1.250 vient de apport mensuelle et 250 vient du fond monétaire.

En terme de stratégie je ne bouge pas trop

• garder ou avoir une répartition 50% -> 60% sur les US, environ 10 % sur un sectoriel 40 % -> 50 % sur EU
• la répartition de l'investissement pour les US : 2/3 vers ESE et 1/3 vers RS2K
• la répartition de l'investissement pour les EU : 45% vers C40, 45% vers ETZ et 10 % HLT

sauf que je me focalise un peu plus sur les US. j'ai repris que très récemment sur C40 et ETZ.



(fond monétaire + liquidité ne sont pas visible)

La valorisation de mon portfolio a pris un bon coup avec l'histoire du crédit suisse + SVB.

 

[V-Etienne]

Reporting au 17/09/2023



Age PEA : 1.5 an
Montant cumulé : 23 750 Euro
DCA :

• actuellement 1250 Euros/mois,
• passage 2000 (1250 classique + 750 de l'apport exceptionnel pendant un peu plus d'un an)

Apport exceptionnel de 10k en septembre :
positionné en attente sur un fond monétaire (AXA PEA Regularite C) puis re investé tous les mois par dca

Réorganisation

actuellement j'ai 6 lignes

• ESE à 41,29 %
• RS2K à 17,68 %
• ETZ à 17,93 %
• C40 à 16,11 %
• HLT à 5,80 %
• PAEEM à 1,20 %

je vais probablement simplifier et ne garder que ESE / C40 et ETZ.

Repartition du dca :

• ESE 50%
• C40 30%
• ETZ 20%

 

[poam5356]

actuellement j'ai 6 lignes

• ESE à 41,29 %
• RS2K à 17,68 %
• ETZ à 17,93 %
• C40 à 16,11 %
• HLT à 5,80 %
• PAEEM à 1,20 %

je vais probablement simplifier et ne garder que ESE / C40 et ETZ.

Bonjour,
Merci pour le reporting.
Pourriez-vous mettre les noms en clair plutôt que les tickers?
Pour moi, HLT, c'est le groupe hôtelier US Hilton Worldwide.

 

[V-Etienne]

Bonjour,
Merci pour le reporting.
Pourriez-vous mettre les noms en clair plutôt que les tickers?
Pour moi, HLT, c'est le groupe hôtelier US Hilton Worldwide.

ESE pour "BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C" / FR0011550185
RS2K pour "Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)" / LU1681038672
C40 pour "Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR A" / LU1681046931
HLT pour "Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc" / LU1834986900
PAEEM pour "Amundi ETF PEA MSCI Emerg Mkts UCITS ETF EUR C/D" / FR0013412020