Portefeuille SM1LE

SM1LE · 2 Novembre 2023

Rapport de portefeuille N°44:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -1,98%
- CAC GR : -3,50%
- CW8 : -2.31 %
- S&P500 : -1,98%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +5,98%
- CAC GR : +10,20%
- CW8 : +10,53 %
- S&P500 : +13,36%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Renforcement des mes ETF’s comme d’habitude, le portefeuille augmente progressivement malgré la baisse du marché du fait de mes apports. Mon portefeuille me semble bien diversifié et je garde la même ligne de conduite.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Renforcement 1 CW8 à 418€
- Renforcement 1 CW8 à 427€
- Renforcement 1 CW8 à 411€
- Renforcement 3 AIR LIQUIDE à 153€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 19,37€
Achat pour environ 2200€ d’actions.

Dividendes ce mois-ci :
44,40€ TOTALENERGIES

Total : 44,40€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 44 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 139,6 (-1,98%)

Argent investi : 77 500 €
Valeur actuelle : 84 355,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 6 855,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport 250€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 6060€ (+23% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 6060€

SM1LE · 2 Décembre 2023

Rapport de portefeuille N°45:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +5,27%
- CAC GR : +6,25%
- CW8 : +5,82 %
- S&P500 : +5,79 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +11,56%
- CAC GR : +16.30%
- CW8 : +15,60%
- S&P500 : +18,46%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Je poursuis ma stratégie de concentrer mon portefeuille en ETF avec 100% des renforcements en ETF ce mois-ci pour la somme de 3000€.
Petite nouveauté : Ajout d’une Ligne CL2 (ETF USA avec un levier de 2).
Cette ligne devrait permettre de booster un peu les performances de mon portefeuille à LT. L’objectif étant de ne pas dépasser 10% de la valorisation du portefeuille.
Le portefeuille augmente petit à petit et pour la première fois la barre des 100 000€ s’approche. Si le mois de Décembre est autant haussier que celui de Novembre le portefeuille pourrait passer cette barre symbolique pour la nouvelle année !

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 3500€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 19,85€
- Achat 25 ETF USA X2 à 12.92€
- Renforcement 1 CW8 à 421€
- Achat 31 ETF USA X2 à 13.25€
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 20,27€
- Renforcement 1 CW8 à 428€
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 20,60€
- Achat 16 ETF USA X2 à 13.87€

Dividendes ce mois-ci :

- 2.47 € ASML

Total : 2.47€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 45 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 147 (+5.27%)

Argent investi : 81 000 €
Valeur actuelle : 92 484 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 11 484,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport 200€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 6 730€ (+10,70% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 6 730€

SM1LE · 17 Décembre 2023

Petit Uptade à la mi Décembre:

Mon portefeuille est actuellement valorisé à 99 150€ ce 17 Décembre contre 92 484 € le 01 Décembre soit une augmentation de 6666€ en 15 jours dont 3000€ d'apport.

Encore un petit effort et je vois enfin pour la première fois la barre des 100 000 € arriver.

Peut-être pour fêter la nouvelle année 2024 ?

Joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde. Profitez bien de votre famille.

immo31 · 30 Décembre 2023

Je ne comprend l'intérêt d'investir à la fois sur le sp500 et le cw8 car beaucoup de valeurs se retrouvent dans ses 2 etf de tel sorte que généralement, les personnes choisissent un des 2. Sans compter que je vois ETF USA en plus je ne sais pas ce que représente exactement cet ETF mais il pourrait encore renforcer la position des etats-Unis dans votre portefeuille ce qui nuirait à l'équilibre du PEA. Ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, et faire des doublons rajoute une prise de risque.

SM1LE · 30 Décembre 2023

Bonjour @immo31 ,

le fait d'investir sur ces deux ETF's me permet de diversifier les émetteurs (BNP, Amundi).

Cela me permets également de gérer mon allocation cible et ma répartition géographique par l'intermédiaire de l'etf S&P 500 par rapport au world. Effectivement, possédant plusieurs titres vifs Français, je suis davantage exposé à l'Europe qu'au US malgré le fait que j'ai plusieurs ETF Américains.

Pour preuve:

Concernant mon Exposition géographique en prenant en compte toutes mes lignes je suis actuellement à :

62% Europe
37% USA
1% Japon

Sachant que dans la partie Europe il y a beaucoup d’actions qui ont un revenu dans le monde entier (LVMH, Hermès…) avec une forte exposition à la consommation chinoise, US..

L’objectif est de continuer de renforcer la partie USA pour atteindre au plus vite les 50% dans un premier temps.

C'est vrai que ces ETF peuvent faire doublon, mais je suis à l'aise avec ma stratégie et je préfère travailler comme ça! Au final, tant qu'on respecte son allocation géographique c'est le principal!

Et vous, avez vous partagé votre portefeuille @immo31 ?

Le rapport de portefeuille arrive dans la journée ! Avec peut être une bonne nouvelle 🤔😁

SM1LE · 30 Décembre 2023

Rapport de portefeuille N°46:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +2,99%
- CAC GR : +3.31%
- CW8 : +3.66%
- S&P500 : +3,99 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +14,89%
- CAC GR : +20,14%
- CW8 : +19.63%
- S&P500 : +23.19%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

C’est le bilan de cette fin d’année 2023. Mon premier gros objectif fixé à l’ouverture de mon PEA il y a 3 ans maintenant est atteint ! Une incroyable année 2023.
J’ai commencé l’année avec une valorisation de 61 139€
Pendant l’année j’ai déposé au fil du temps 28 300€ sur mon PEA.

Et pour la première fois de son histoire la barre des 100 000€, les 100 patates, la barre fatidique est atteinte !

Qu’elle fierté franchement !

J’ai pour cela mis les gazs en injectant pas moins de 4800€ en Décembre. Mais je ne voulais pas m’arrêter si prêt du but… 😉

Valorisation actuelle : 100 191 € !

L’année fut bonne, avec une augmentation du portefeuille de 14,89% sur l’année. Une sous-performance principalement dû à quelques titres vifs et un post de liquidité de plus de 10%. Quoi qu’il en soit je suis super satisfait de la gestion et je vais continuer à augmenter la part d’ETF du portefeuille. Donc pour 2024 ça sera la même ligne de conduite que cette année. Si possible je vais diminuer le post de liquidité en cas de secousse sur les marchés.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+4800€

Mouvements :
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 21,45€
- Renforcement 1 CW8 à 450€

Dividendes ce mois-ci :

- 38 € LVMH
- 80,22€ ETF Growth europe

Total : 118,22€

PORTEFEUILLE :

Évolution du portefeuille après 46 mois d’ouverture :

La valeur de la part est actuellement à 151,4 (2,99%)

Argent investi : 85 800 €
Valeur actuelle : 100 191 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 14 391,00 € actuellement. (Nouveau record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

Cryptomonnaies :

Apport 300€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 7 620€ (+12,70% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 7 620€. (+105% depuis le début de l’année)

Bon réveillon à tous !

BarthCordell · 30 Décembre 2023

bravo 👍
cependant il faut relativiser:
85 800€ d’investissement sur 3 ans (28 600€/an) quand on a entre 20 et 30 ans on est dans le très haut de gamme.

Tubair · 30 Décembre 2023

Bonjour @SM1LE,
Mes félicitations pour ce premier cap, tu peux être satisfait de ton parcours jusqu’à présent.

Il n’y a plus qu’à garder le cap et continuer dans cette lignée. 👍

Tubair