Vie du PEA de Niklos

niklos · 17 Avril 2024

Ouai enfin sur les 3 dernières années, LVMH oscille entre 600€ et 900€ (pour une perf de +43% en 3 ans.)
Pendant ce temps là, Hermès est passé de 1000€ à 2300€. +130% en 3 ans.
On peut faire le même exercice sur 5 ans... +122% pour LVMH et +275% pour Hermès. Donc oui je maintiens, LVMH n'a pas été mauvaise, loin de là mais Hermès a fait bien mieux. Et depuis près de 3 ans, LVMH "stagne".
Et maintenant que j'en parle, et compte tenu de la hausse du jour, je me demande s'il est pas temps de vendre LVMH pour renforcer encore un peu Hermès...

Al56 · 17 Avril 2024

niklos a dit:
Ouai enfin sur les 3 dernières années, LVMH oscille entre 600€ et 900€ (pour une perf de +43% en 3 ans.)
Pendant ce temps là, Hermès est passé de 1000€ à 2300€. +130% en 3 ans.
On peut faire le même exercice sur 5 ans... +122% pour LVMH et +275% pour Hermès. Donc oui je maintiens, LVMH n'a pas été mauvaise, loin de là mais Hermès a fait bien mieux. Et depuis près de 3 ans, LVMH "stagne".
Et maintenant que j'en parle, et compte tenu de la hausse du jour, je me demande s'il est pas temps de vendre LVMH pour renforcer encore un peu Hermès...

Oui Hermès est une valeur exceptionnelle. Pas dit le contraire.
LVMH a cependant de solides atouts et notamment sa diversification.

Là où vous voulez les opposer, les 2 valeurs me semblent complémentaires : LVMH sur du luxe ""accessible"" (qui peut toucher le "nouveau-riche") et Hermès plus sur le très haut de gamme (le nouveau, à un moment donné n'est plus "néo" et veut se dissocier avec de l'intemporel et choisit évidemment Hermès, symbole du luxe à la française).

niklos · 17 Avril 2024

@Al56 nous sommes d'accord. En revanche, j'ai l'impression que peu importe la période, d'un point de vue strictement boursier, Hermès fait mieux que LVMH. Et en plus de cela, Hermès a une marge de progression énorme ! 150 000 employés pour LVMH... 22 000 pour Hermès.

Trublion · 17 Avril 2024

niklos a dit:
@Al56 nous sommes d'accord. En revanche, j'ai l'impression que peu importe la période, d'un point de vue strictement boursier, Hermès fait mieux que LVMH. Et en plus de cela, Hermès a une marge de progression énorme ! 150 000 employés pour LVMH... 22 000 pour Hermès.

Surtout le MOAT est plus fort côté Hermès car il n’y a qu’une seule marque avec une image très forte tandis que LVMH c’est un ensemble de marques.

niklos · 30 Avril 2024

Mise à jour d'avril.
Je n'ai finalement pas grand chose à ajouter à ce que j'ai déjà noté en cours de mois... Depuis rien n'a changé en dehors des valorisations. La somme habituellement alloué à l'achat d'action est aller sur livret A puisque j'ai eu pas mal de dépenses ces derniers temps. A ce sujet, je pense que je n'investirai que peu jusque juin compte tenu du montant investi en début d'année (6510€ exactement pour un objectif de 850€/mois), je devrais probablement réinjecter un peu (beaucoup en ce qui concerne Hermès) dans le PEA afin de réinvestir les dividendes qui doivent arriver prochainement.

On va donc refaire un état des lieux rapide :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	80	158.55 €	184.92 €	14793.60 €	2109.84 €	16.63 %	31.56 %
LYXOR SP500 PEA	304	34.41 €	41.14 €	12506.56 €	2046.50 €	19.56 %	26.67 %
HERMES INTL	5	1956.21 €	2301 €	11505.00 €	1723.97 €	17.63 %	24.53 % (32.86 %)
LVMH	5	790.61 €	778.50 €	3892.50 €	-60.57 €	-1.53 %	8.33 % (32.86 %)
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	29.70 €	3356.10 €	494.36 €	17.27 %	7.16 %
WPEA	166	4.99 €	4.95 €	822.21 €	-5.54 €	-0.67 %	1.75 %

Par rapport à fin mars, on voit que tout est en baisse, comme on pouvait s'y attendre avec le discours de la FED concernant les taux. Rien d'inattendu, ça va remonter !

La performance mensuel est de -1.22% contre -2.43% pour le S&P500, -0.8% pour le CAC40 et -1.1% pour Yomoni.

niklos · 30 Avril 2024

Oups, je vois que j'ai oublié mon graphique :

WealthBuilder · 30 Avril 2024

niklos a dit:
Mise à jour d'avril.
Je n'ai finalement pas grand chose à ajouter à ce que j'ai déjà noté en cours de mois... Depuis rien n'a changé en dehors des valorisations. La somme habituellement alloué à l'achat d'action est aller sur livret A puisque j'ai eu pas mal de dépenses ces derniers temps. A ce sujet, je pense que je n'investirai que peu jusque juin compte tenu du montant investi en début d'année (6510€ exactement pour un objectif de 850€/mois), je devrais probablement réinjecter un peu (beaucoup en ce qui concerne Hermès) dans le PEA afin de réinvestir les dividendes qui doivent arriver prochainement.

On va donc refaire un état des lieux rapide :

Valeur Quantité PRU Cours actuel Montant +/- latentes +/- en % % du PF
AIR LIQUIDE 80 158.55 € 184.92 € 14793.60 € 2109.84 € 16.63 % 31.56 %
LYXOR SP500 PEA 304 34.41 € 41.14 € 12506.56 € 2046.50 € 19.56 % 26.67 %
HERMES INTL 5 1956.21 € 2301 € 11505.00 € 1723.97 € 17.63 % 24.53 % (32.86 %)
LVMH 5 790.61 € 778.50 € 3892.50 € -60.57 € -1.53 % 8.33 % (32.86 %)
AMUNDI PEA EUROPE 113 25.33 € 29.70 € 3356.10 € 494.36 € 17.27 % 7.16 %
WPEA 166 4.99 € 4.95 € 822.21 € -5.54 € -0.67 % 1.75 %

Par rapport à fin mars, on voit que tout est en baisse, comme on pouvait s'y attendre avec le discours de la FED concernant les taux. Rien d'inattendu, ça va remonter !

La performance mensuel est de -1.22% contre -2.43% pour le S&P500, -0.8% pour le CAC40 et -1.1% pour Yomoni.

Est-ce que ton portefeuille n’est pas surexposé au luxe ? C’est un choix assumé ?

niklos · 30 Avril 2024

@WealthBuilder c'est tout à fait exact ! Enfin presque... Je suis surexposé à Hermès spécifiquement. Et c'est un choix totalement assumé.
edit : et je vois venir la question suivante : "pourquoi ?" Parce que je pense que les riches sont de plus en plus tout comme les "ultra riches" et, je pense, que c'est voué à continuer encore un moment.
A mon avis, Hermès (Et Ferrari et quelques rares autres ont un sacré boulevard devant elles)

niklos · Hier à 10:41

Et hop là, c'est reparti pour un tour ! Que s'est-il passer ce mois-ci sur le PEA de Niklos ? Pas grand chose...
Distribution des dividendes de Air Liquide, Hermès et LVMH (fin avril pour LVMH).
Les dividendes RMS et LVMH ont étés réinvesti dans une action Hermès. (Parce que bon, faut pas trop déconner non, j'avais autant d'action LVMH que d'actions Hermès ce qui n'était pas acceptable

.)

J'ai rajouté aussi quelques parts de S&P500 et vendu mes parts de WPEA que je n'aurais jamais dû avoir.

On en reparle mois prochain lors du point d'étape de milieu d'année, mais il se pourrait que j'arrête le stock picking... Pas sûr d'en être vraiment capable finalement. Bien sûr, je n'envisage pas de vendre et je pense réinvestir les dividendes à chaque fois mais il se pourrait que je n'en fasse pas plus. Donc tout sur le S&P500... A voir, on en reparle mois prochain. Rien est encore défini précisément. Pas de décision hâtive en bourse !

Voici la répartition actuelle :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	80	158.55 €	180.94 €	14475.20 €	1791.44 €	14.12 %	30.31 %
LYXOR SP500 PEA	316	34.69 €	41.70 €	13178.15 €	2216.17 €	20.22 %	27.62 %
HERMES INTL	6	2010.52 €	2165 €	12990.0 €	926.86 €	7.68 %	27.18 % (34.88 %)
LVMH	5	790.61 €	735.70 €	3678.50 €	-274.57 €	-6.95 %	7.70 % (34.88 %)
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	30.33 €	3427.29 €	565.55 €	19.76 %	7.18 %