Fonds Obligataires

[Sergio 01]

Sur ce point, il convient de noter que la baisse des taux s'était accompagnée d'une hausse des actions et par ricochet d'un écrasement des spreads de crédit, ce qui sera difficile à répliquer maintenant qu'ils sont au plancher.

Bonsoir @Phil17000,

En effet, le contexte n'est pas exactement le même que l'année dernière, merci de m'avoir mis en garde. Si j'ai bien compris, il apparaît aujourd'hui plus prudent de privilégier l'IG de maturité moyenne ou des fonds obligataires flexibles par rapport aux obligations d'entreprises HY, même dans une perspective de court terme, n'est-ce pas ?...

J'ai retrouvé à ce sujet un avis de SPG datant de début avril : https://www.h24finance.com/news-17996.html ;
ainsi que cet article de Atlantic qui encourage à la prudence en raison de l'écrasement des spreads de crédit : https://www.atlantic-financial.net/news/la-prise-de-risque-a-ecrase-les-spreads...

 

[Sergio 01]

Bonjour @Sergio 01
Voir la réponse de @ApprentiEpargnant à laquelle je souscris entièrement.
Je rajoute juste que sur le point en gras, les flux de souscriptions ou de rachats n'ont pas d'impact significatif sur la performance à attendre.

PS : il s'agit d'un actif cantonné, ce qui réduit la marge de manœuvre de l'assureur, en bien comme en mal je présume...

 

[lebadeil]

Bonjour

Tableau fonds obligataires #fondsoblig
- MAJ des Reporting à Avril 2024
- Actualisation des VL

Nos 2 fonds favoris : Carmignac Portfolio et Lazard Crédit FI SRI dépassent les 4% sur 2024 (à date) !

 

[lebadeil]

#LazardCredit
- mise à jour du tableau
- actualisation des VL

--> Avez vous acheté du Lazard Credit FI SRI en CTO ?
si oui , quelles parts, frais, et courtier ?
quels sont vos retours d’expérience ?

 

[PhamNam]

Bonjour,
Que pensez vous du fond Ofi Invest Esg Alpha Yield C?
https://funds360.fefundinfo.com/opcvm/fiche/aviva-investors-alpha-yield-c
Un rare fond intéressant dans Evolution Vie.

 

[Phil17000]

Bonjour,
Que pensez vous du fond Ofi Invest Esg Alpha Yield C?
https://funds360.fefundinfo.com/opcvm/fiche/aviva-investors-alpha-yield-c
Un rare fond intéressant dans Evolution Vie.

Voici la page du fonds chez Ofi
https://www.ofi-invest-am.com/fr/pr...ield-part-c/FR0013305208#caracteristiques-tab

Je ne trouve pas le rendement du portefeuille. S'il n'est pas communiqué c'est un peu embêtant pour se faire une idée.
Sinon, les caractéristiques sont dans la moyenne pour du HY, avec une notation BB, des frais de gestion de 1,1% et une diversification assez large entre obligations d'entreprises et financières.