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logiciel pour gérer des assurances-vies ?

devel

Contributeur
Bonjour,
je commence à avoir beaucoup d'assurance vie à gérer : 4 chez Linxea, 4 chez Bourso, 2 chez assurancevie.com, 1 chez promobial, une chez MAAF et 1 chez AFER.

Je pensais faire un tableur récapitulant quelle somme est placé où et sur quel fond.
Le but serait de pouvoir savoir le montant total de notre épargne, comment il est distribué (fond €, action, obligations, immo...), et peut-être comment il évolue dans le temps.

Le souci est que ça me parait un peu compliqué sur Excel. Existe t-il un logiciel permettant de faire tout ça ? Ou des tableurs tout faits ?
 

Hokseed

Contributeur
J'utilise l'application Wishizz sur iOs et Android perso, il y a tout les distributeurs cités.

j'ai testé toutes les app de gestions de patrimoine, c'est la meilleure
 

devel

Contributeur
On doit rentrer toute ses infos de connexion dans l'appli ? N'est ce pas risqué ? En fait, je pensais plus a un outil non connecté dans lequel j'aurais rentré mes données moi même.
 

Hokseed

Contributeur
Je trouve que c'est se compliquer la vie pour rien.

Il existe des outils où il suffit de se connecter et l'appli vous sort automatiquement toutes les données nécessaires accompagnées de graphiques et d'indicateurs.

Wishizz est parfait pour cela, c'est sécurisé, les dev sont fr et à l'écoute des utilisateurs.
 

devel

Contributeur
Et sur PC, cela ne fonctionne pas ? A vrai dire je me voyais plutôt faire ça au calme et grand écran sur mon pc fixe que sur mon smartphone.
 

Hokseed

Contributeur
Il y a forcément des applications similaires sur PC. Je ne m'y suis pas intéressé, je préfère y avoir accès partout, tout le temps.
 

Titi892

Contributeur régulier
J'utilise Linxo qui existe sous format web et appli, mais la Maaf et Promobial ne sont pas proposés en connexion automatique.
 
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