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Patrimea : courtier en ligne, placements, assurances vie
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Patrimea

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Patrimea distribue des solutions d'épargne et d'investissement à destination des expatriés et des non-résidents, mais également auprès des particuliers résidant fiscalement en France. La société fait partie depuis 2023 du groupe Meilleurtaux.

Patrimea est une société spécialisée en gestion du patrimoine, créée en 2009. Son capital était entièrement détenu par ses collaborateurs jusqu'en juin 2023, date à laquelle elle a été acquise par le groupe Meilleurtaux. Elle est immatriculée à l'Orias en tant que courtier en assurances, et adhérente en tant que conseiller en investissements financiers à la Chambre nationale des Conseils en Gestion de patrimoine, association agréée par l'AMF.

L'enseigne se destine particulièrement à « l'accompagnement des Français non résidents et des étrangers ayant des intérêts ou leur résidence en France » grâce à une offre adaptée et des conseillers bilingues. Pour les personnes résidant en France, le courtier propose plusieurs contrats d'assurance vie, dont Netlife, Frontière Efficiente, Patrimea Premium et Link Vie, respectivement assurés par Spirica, Apicil et Oradéa Vie.

Patrimea commercialise également des livrets d'épargne, des comptes à terme, des compte-titres, des PEA, des Plan d'épargne retraite individuels, des Perp, des contrats de capitalisation, des SCPI ainsi que des produits de défiscalisation (FCPI, FIP, Sofica).

Patrimea en quelques chiffres

La société revendique à la mi-2023 :

  • 8 000 clients,
  • plus de 400 millions d'euros d'encours sous gestion.

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