Assurance-vie : ces groupes qui accaparent 90% du marché

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Une balance et des tirelires
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Si de multiples acteurs proposent des contrats d'assurance-vie aux particuliers, une quinzaine de groupe accaparent la majeure partie des portefeuilles. En tête : CNP Assurances et Crédit Agricole Assurances. A eux deux, ils représentent un tiers du marché français.

Seize groupes concentrent 90% des encours d’assurance-vie en France. Tel est le constat dressé dans une récente analyse de marché (1) par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’organisme de tutelle du secteur. Pour être plus précis : « Au 31 décembre 2014, 29 organismes représentaient à eux seuls plus de 90% des provisions mathématiques [ou encours, NDLR] et 34 organismes 90% des primes [ou versements, NDLR] ».

En ne prenant en compte que les groupes, et non leurs multiples filiales, « cette même proportion était atteinte en tenant compte de 16 groupes pour les provisions mathématiques et de 18 groupes pour les primes ». Le régulateur précise ainsi que « les principaux groupes d’assurance » ont « regroupé la quasi-totalité de leur activité d’assurance-vie à vocation d’épargne dans une ou deux filiales majeures », ce qui explique cette « concentration ».

Les 16 plus gros assureurs

Quels sont ces groupes qui accaparent 90% du marché ? Le dernier baromètre de l’épargne-vie du cabinet Facts & Figures pointe, là aussi à la fin 2014, la quinzaine d’assureurs qui se partagent ces 90% du gâteau, en fonction de leurs encours (2) :

  1. CNP France : 280,3 milliards d’euros d’encours à la fin 2014
  2. Crédit Agricole Assurances : 233 milliards d’euros
  3. AXA France : 122,5 milliards d’euros
  4. BNP Paribas : 119,7 milliards d’euros
  5. Crédit Mutuel (3) : 114 milliards d’euros
  6. Société Générale : 87,5 milliards d’euros
  7. Generali France : 79,8 milliards d’euros
  8. Aviva France : 73,4 milliards d’euros
  9. Allianz France : 66,4 milliards d’euros
  10. AG2R La Mondiale : 60,6 milliards d’euros
  11. Groupe Groupama : 50,6 milliards d’euros
  12. Covéa (MAAF, MMA et GMF) : 48,9 milliards d’euros
  13. BPCE : 45,9 milliards d’euros
  14. MACSF : 21,8 milliards d’euros
  15. HSBC France : 19 milliards d’euros
  16. MACIF : 18,9 milliards d’euros

Les « innovations » méconnues des petits acteurs

Des groupes reconnus tels que Swiss Life (17e), la Carac (18e) la MAIF (23e), Apicil (29e) ou la Matmut (37e) n’apparaissent ainsi qu’en deuxième voire en troisième rideaux sur ce marché. Facts & Figures appuie ainsi sur « la très forte concentration du marché » : « Le Crédit Agricole et la CNP pèsent l’un 18% des encours et l’autre 15%, soit un tiers rien qu’à eux deux. » Une domination due à la commercialisation de leurs contrats dans les réseaux Crédit Agricole et LCL pour le premier, Banque Postale et Caisse d’Epargne pour le second.

Un acteur devrait toutefois rapidement grimper dans la hiérarchie : BPCE Vie, qui récupère progressivement la commercialisation des nouveaux contrats d’assurance-vie de la Caisse d’Epargne en cette année 2016. Sa gamme Millevie est actuellement en phase d’expérimentation. CNP Assurances ne perdra pas sa première place du jour au lendemain, puisque le groupe conserve les contrats déjà ouverts, mais sa première place est menacée par le Crédit Agricole. Le groupe revendique déjà un encours de 260 milliards d’euros à la fin 2015 en « épargne et retraite », et affirme son ambition de « devenir le premier assureur-vie en France » dans son plan « Ambition stratégique 2020 ».

Pour plus de détails : Ces 10 portefeuilles d'assurance-vie qui pèsent 1.200 milliards d'euros

(1) « Les différentes composantes de l’assurance vie et leur évolution ».

(2) Données à la fin 2014, selon le baromètre 2016 de l’épargne-vie de Facts & Figures.

(3) Facts & Figures n’inclut pas Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, dans ses statistiques. L’ensemble Crédit Mutuel représente donc l’encours d’ACM Vie (groupe CM11-CIC), de Suravenir et d’ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe).

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© cbanque.com / BL / Juin 2016